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国产又大又硬又粗 ,分(fen)化中(zhong)的收敛:通胀回(hui)归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储降息(xi)预(yu)期影响港股表现🩱🩳。20年末至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入白热(re)化,尤其港股表现更(geng)为强势🥥💘🍉,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130🍇🧅。而在21年春节后🤍💝👞🍊,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%👄🎒,结构上电力设备领涨🥑😈,此外有色金属💋🍉、煤炭(tan)🩲🥝、化工💞👞、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通(tong)胀上行(xing)影(ying)响🤍,同样涨幅居前👝🧄🍍,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大🍎👙🤍,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%💞,通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大👢😡💘,是21年A👠🥝💖、H行情(qing)分(fen)化的重要原因之一🥑🥒👚。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🍄,若(ruo)价格水平快速回升,A股业绩(ji)优势放(fang)大💕🥒,有望相对港股走强,但短期概率不大💋🍈。此外,关(guan)注美联储降息预期🌽🥕💘,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)🥦🍏💗🥕。
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