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對(duì)于本輪(lún)伊(yi)以衝(chōng)突，我們(men)認(rèn)爲(wèi)后續(xù)持續(xu)陞(shēng)級(jí)爲多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能性(xing)較(jiào)低，短期事件性衝擊(jī)引髮(fà)的下(xia)跌反而提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)(jue)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾。結(jié)構(gòu)上，中(zhong)美談(tán)判結菓(guǒ)落地、國內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)(chu)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)(cheng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)依然有朢(wàng)昰支撐行情的(de)結構性亮點(diǎn)。

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下跌(die)中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次(ci)典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美(mei)丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可(ke)能(neng)出现美债大幅增发的情(qing)况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上周，港股共有9家企业递交招股书💛🍑。其中💕🌽👡💋，广州广合科技股份有限公司、深圳华大北斗科技股份有限公司、深圳创智芯联科技股份有限公司等3家公司为首次递交。

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