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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军🥻,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🧄,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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欧美精品XXXXBBBB ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👞👙👢,美联储降息预期影响港股表现😡😻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👄🍎😈🥻💋💕,尤其港股表现更为强势🍉💟,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥻💛😈🥑,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🩲🥑,结构上电力设备领涨,此外有色金属👛🥒👞😻🍊、煤炭🥿🥦🍌🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💌💕👝,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149💗🍊🍆👘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅👘👘,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒🧅🍆💛,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🥻🧡,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🥥👡😻、H行情分化的重要原因之一💛👛🥥。当前来看💋🍏,关注通胀回归的节奏和幅度👠💔🎒,若价格水平快速回升💖🥔,A股业绩优势放大,有望相对港股走强💞😠🍌🤬,但短期概率不大💖💛🩱。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后💕🍉👢,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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