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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍆💝🧄🍑；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👞。

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配置方(fang)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)，等待(dai)胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人(ren)民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新(xin)发(fa)基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短(duan)期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，業(yè)績(jī)(ji)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平(ping)穩可控。中長期(qi)看(kan)，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)后(hou)趨(qū)(qu)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)穩健(jian)咊(hé)高股息屬(shu)性(xing)顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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1、這(zhè)種不確(què)定性(xing)的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美(mei)國(guó)航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去(qu)的(de)財(cái)(cai)報(bào)(bao)季撤迴(huí)了業(ye)績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定(ding)性，但也降低了預(yù)期(qi)，爲(wèi)今年下(xia)半年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

2、据Wind数据统计，选取参(can)与(yu)角(jiao)色为竞买(mai)方，剔除重组失(shi)败，6月以来披露并购重组(zu)进展的A股上市公司共(gong)有90家(jia)，分别为湖南(nan)发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞(guan)控股、梦(meng)网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆(long)扬电子、远达环(huan)保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇(yu)顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建(jian)龙微纳、海联讯、天亿(yi)马、华升股份、奥(ao)浦迈、沈阳(yang)机(ji)床、群兴(xing)玩具、汉邦(bang)高(gao)科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明(ming)源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中(zhong)国船舶、广西广电、安(an)孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧(hui)博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基(ji)科(ke)技、九联(lian)科技、国城(cheng)矿业（**）、欧菲光(guang)、琏升科技、焦(jiao)作万方、滨海能源（**）、佛塑(su)科技、南华仪器、天(tian)元宠物、蓝科高新、海汽集(ji)团、腾景(jing)科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新(xin)筑股份、宁波方正（**）、四(si)川路桥、综艺股(gu)份(fen)、海光信息、中核科技(ji)、天汽模、*ST花王、概伦电子(zi)、海航控股、狮(shi)头股(gu)份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮(chao)、海兰(lan)信、国科微、海(hai)泰发展、湖北宜化(hua)、因(yin)赛集团和华懋科技。具体(ti)情况如下图：