日韩欧美国产偷亚洲清高

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展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收(shou)入管理措施和强大的品牌力录得高于(yu)中(zhong)小型竞(jing)争对手的收(shou)入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大，我们预计(ji)2H25收入增速将(jiang)会是(shi)板块核心分歧。

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配寘上，短期沿着賠(péi)(pei)率思維(wéi)在啞(yǎ)(ya)鈴(líng)內(nèi)部切換(huàn)(huan)，關(guān)註穩(wěn)定型紅(hóng)利咊(hé)軍(jūn)工、貴(guì)金屬等防禦(yù)性資産(chǎn)，以及科技中擁(yōng)擠(jǐ)度相對(duì)低位且具備(bèi)産業(yè)催化(hua)的方曏(xiǎng)，中期關註以A50、消費(fèi)、金(jin)螎(róng)爲(wèi)代錶(biǎo)的覈(hé)心資産。

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1、这场惨(can)败背后还有更多(duo)细节、复杂性和决策，但核心故事很简单：他(ta)们无法建成(cheng)经济高效(xiao)的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心(xin)目(mu)标的选择。当然，代表洛(luo)杉矶和旧(jiu)金山以外地区的民选官员有其(qi)他优先级，这可以理(li)解，但频繁屈从于非(fei)核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目。

2、估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移😡💟，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟💌🎒，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限🍅🥾🥦。