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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🩱🧅🥿，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支💝👡🥝，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”💞😻👠🍌。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度💌💗🧅、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位💖、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🥔🍒🍊。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一(yi)手价格）由拆(chai)分前的(de)120元(yuan)左右，降(jiang)至当前的(de)60元左(zuo)右，为(wei)同类最低(di)，便利更多投资者把握(wo)国(guo)防军(jun)工板块投资(zi)机遇。

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22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種語言(yan)髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)(xi)伊(yi)朗覈(hé)(he)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材(cai)料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治(zhi)主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自(zi)衞(wèi)權(quan)都掌握在(zai)懂得(de)智慧行動、避免盲目(mu)開(kāi)(kai)火的一方(fang)（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待👢👅，整体维持区间思路🥝😡🥥。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱😡👠🥭👢💓、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看🍆🥾，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑🍊👄，不过楼市政策持续再加码🥑🥥🍌，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💞🍍🥥，2025年全球主要央行延续降息👿🩲💞，国内政策面保持宽松🍎💛👜，且下游存一定补库空间🍇👢🥿，需求端预计稳中回升🍋💟👝🥭，关注“两新”政策持续性🧡💞👞🥥；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🍏🍋🤬🎒🍎。

2、同日💖🌽，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告💗，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后🍊，闫绳健继续担任公司党委书记🍎🍒、董事等职务😻😡，聘任梅毅为公司总经理，资料显示🍄👢🍌👗，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事🥔👿💓，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🥒🍊、董事👜🍈、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理🍍。