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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性🥕🥬💋🍍。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增🥥；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理🥿、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%🥝👄，2023年达到30.8%👛，2024年上半年进一步增长至32.1%🤍💓🧡。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升🩳，尤其是在海外市场具有一定优势🍑💕🥝。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年(nian)內(nèi)以來(lái)(lai)，險資纍(léi)計(jì)(ji)擧(ju)牌15次，以(yi)銀(yín)(yin)行(xing)股居多，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及(ji)險資的配(pei)寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情(qing)。預(yù)計(ji)未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險(xian)資的重要(yao)目標(biāo)。

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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲(zhang)跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)(yi)元，日均量能較(jiào)上週相比有一定放大。

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1、6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办(ban)交流会解读2025年(nian)美国临床肿瘤学会(hui)（ASCO）年会数据，吸引130多家(jia)机构线上线下参会；6月(yue)5日，某券商(shang)举办的医药(yao)策略会，现场人头攒动，不少人(ren)即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文(wen)稿）。

2、把钱花在对你最有价值的事情上。对我来说，没有什么比购买自由更有价值 —— 时间的自由🧅、选择的自由🍎🥾🍑🍈。你可以通过拥有能够最终支付所有开支的资金和投资来实现这一点🍄👞💓。