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我们在中期策(ce)略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收(shou)益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方(fang)向

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6月美联(lian)储降息预期(qi)有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回(hui)升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業(ye)固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資(zi)力度進(jìn)一步下行，未來行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行(xing)業(ye)下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

2、人民財(cái)(cai)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)(dang)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，美(mei)國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支齣(chū)灋(fǎ)案(an)將(jiāng)在未來(lái)十(shi)年增加(jia)美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。