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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、与(yu)美(mei)元有(you)着相似命(ming)运的还有美债(zhai)。美债收益率通常(chang)在市场波动(dong)时下跌，但在4月初的(de)关税动荡时期却大幅(fu)上升。尽管基准10年期国债收益率此后(hou)已回落至约(yue)4.3%，但许多接(jie)受调(diao)查的经济学家认为，该收(shou)益率可能(neng)很快会再度触及5%——这一水平(ping)将引发特朗普**内部的担忧。

2、贾(jia)舟祺介(jie)绍，基础设施REITs是存量基础(chu)设施项目以公开募集基(ji)金(jin)的形(xing)式进行融资的金融工具，可(ke)以理解为让基础设施资产上市获得融资，投资(zi)者可以(yi)像买卖股票一样进(jin)行基础设施REITs产品交易。这一(yi)新工(gong)具2021年(nian)推出以来，覆盖的资产(chan)类(lei)型不断扩容，于2023年3月拓展至消费基础设施领域。凭借(jie)良(liang)好的资产质量和清晰的产权结构，印力(li)集团成为国内首批消费(fei)基础设施(shi)REITs项目的“尝鲜者”。