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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥕🥿。此次大会聚焦大模型、AI云原生👄、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💖💯🍏🤬💕，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧄。在模型性能提升上🧡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👜💯；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👠🍑🍓🍄，且具备突出的价格优势🥬👙🥝。在服务升级层面💓🥬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😈。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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2、本周(zhou)IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差(cha)-0.74%。