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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过(guo)剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更多(duo)在于矿价(jia)底部(bu)。在几内亚事件(jian)之前，我们倾向于(yu) 60 美金作(zuo)为(wei)矿价的底部，因为从成本和(he)历史(shi)出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分(fen)几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚(ya)事件后，矿(kuang)石止跌(die)小幅回升后(hou)再度僵持，由(you)于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等(deng)信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公(gong)布数(shu)量，需要关注仓单回升(sheng)的(de)节点(dian)。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。

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