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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核心(xin)在于A股的行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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