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目前来看🍓🥝👅🥝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍄💖🥝😠🌽，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😻🩲😈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💖，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉🍄💌🥭。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅🍑🍋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👠👚，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)(quan)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要(yao)財務(wù)(wu)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)(ji)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本(ben)開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投資(zi)者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)(sheng)A股的自由現金流收益率(lv)咊(hé)市場(chǎng)(chang)吸(xi)引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預(yu)計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加(jia)大對A股的增持力度。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💞，资金面整体宽松🍇🍉💛。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后😡🍑👠，央行于6月13日再度公告🍓，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👅。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥥😡，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💟👡，为自3月以来连续第4个月超额续作🍈。央行继续通过逆回购、MLF🥾、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥔💞，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥥🍓👚🍓，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥭🍌，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐🍋，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🥒🍎。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大🍇👅。原油价格下跌1%👡，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价🥬🧅🍈🍏。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🍒👄🩰，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低🍏，以及对即将达成的贸易协议的预期🌽，“都给风险市场增加了推动力”💕。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑🥻🍑🎒👿。

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1、指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能变化，小(xiao)微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于(yu)偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额(e)环境整体偏暖。对冲(chong)端方面，当前(qian)股指(zhi)期货深贴水行情延续，不(bu)利于产品建仓。展望下半年(nian)，我(wo)们仍看好指增策略全年的配置价(jia)值，建(jian)议以“红利(li) + 小(xiao)微盘”指增抵御小微盘可能出现的下(xia)行风险；中(zhong)性策(ce)略暂时持观望态度，股指深贴水对中(zhong)性(xing)产品影响有限(xian)。

2、margin：有些用margin甚至是用很(hen)多(duo)margin的人(ren)是有可能在赌对的情况(kuang)下在某个时段表现很好的—但出来混是一定会还的。