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下跌中的回落：美元走强👙🩱👄💝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👿🧅，当前概率不大💝😻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥝🤬🍓🍉。背后原因类似👘🍏，均为强美元之下🥑🥬，外资加速流出中国资产🍉👙🍑🥭🍍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💖，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍄💓🍏，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥭🍊，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥭，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💕👿🍍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🤍👛👄🍓，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍊。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈(ying)利产生(sheng)制(zhi)约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降(jiang)幅较上月(yue)进一步走扩，已连(lian)续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除(chu)了油价下行的输入性影响外，国(guo)内有效需求不足、部分行(xing)业产能(neng)过剩也是重要原因。提振物(wu)价的关(guan)键在于“扩大(da)有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点(dian)”，需(xu)要“财政、货币(bi)、产(chan)业、就(jiu)业、社保”等(deng)各项政策协同形成合(he)力(li)。历史经验显(xian)示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关(guan)，物价中枢重(zhong)回上行还需(xu)政策进一步(bu)落地显效。

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週五（6月13日），中東(dōng)形(xing)勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)(xu)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震(zhen)盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均(jun)跌(die)超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天(tian)成交1.47萬(wàn)(wan)億(yì)元，較(jiào)上(shang)箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)(guo)防軍(jūn)工、通用航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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与此同时🍇🍉🥕🍇💌，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议💛、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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