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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍑、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍋💔。从社零表现来看🍆👜，粮油食品、家电🍆🧡、家具👢👘🥒、金银珠宝等零售延续较高景气🥭🎒，相关领域盈利有望持续改善👅。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥒💘🍆🩲，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👛🤬🧄。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧😻💛😠🤬，关税战可能存在反复

2、本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深(shen)300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北(bei)證(zheng)50指數上漲6.84%。