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相較(jiào)(jiao)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)(jian)定價(jià)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)。中國(guo)10Y國債利率(lv)下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債(zhai)市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基(ji)本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上(shang)下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最(zui)近一次是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争(zheng)环境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步延(yan)续回暖态(tai)势。

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2、其次，利率降至低位后，長(zhǎng)期(qi)國(guó)(guo)債(zhài)(zhai)收益破2與(yǔ)存欵(kuǎn)利率破1，中國股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，投資股票的機(jī)會(huì)成本下降，長期(qi)入市咊(hé)居(ju)民入市進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。