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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍎👿🥾🍏，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💞。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💔💝🩳💝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍊🌽。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👿🥿，此外有色金属🍒😡🩱、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👝💗🍊🍒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🎒，若价格水平快速回升🍏💓，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👗，但短期概率不大😻😡。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥾，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥝🥒😡👿。

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2、从时间成本及行情波段视角看💗🩰🩱，当前创新药🥑💕、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天💯🥕🥝、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。