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国内经济维持(chi)弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定(ding)的(de)向(xiang)上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或(huo)加大，以及(ji)消费边际效果回落，四季度国内逆周期增(zeng)量政(zheng) 策落(luo)地概率更高。首先，根据高频数据(ju)和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧性(xing)，8 月开始压力或(huo)将加快显现，中性预期下(xia)全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金(jin)到(dao)位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱动(dong)地产政策继(ji)续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性(xing)或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境(jing)下我们预(yu)计全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度(du) 逐渐上升，四季度(du)增量(liang)政策落地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政(zheng)预期有望形成有力(li)支(zhi)撑。

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1、单因子表现来看👢👘，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👙🍎👜、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、近期A股科技板块强势反弹🍆🤬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥕💋，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👄💕，带动通胀预期下降🍑，流动性环境改善💋🎒，全球权益资产价格上涨🥕👢💖；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍓，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥭💕、美债收益率回落💕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍆🍄🍓🍇。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍇💓🍄🍈，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。