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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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北京商报(bao)讯(记(ji)者魏蔚)6月29日，北京(jing)商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股(gu)书。龙旗科技是智能产品和(he)服务(wu)提供商，为客户提**品(pin)研究、涉及、制造及支(zhi)持(chi)，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代(dai)工(gong)生(sheng)产)出(chu)货(huo)量计，龙旗科技是全(quan)球第二大的消费电(dian)子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和(he)463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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2、美债：收益率延续下行，收益率曲(qu)线继续陡峭化。中东地缘(yuan)政治风险缓和，油价(jia)下跌，周中美国(guo)经济硬数据走弱，美联储官员(yuan)发言推升(sheng)下半年(nian)降息预期，特朗普提前宣布影子联储(chu)主席(xi)具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走(zou)扩。