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关注汽(qi)车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧(qi)最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利(li)，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举(ju)措落地(di)，预计会(hui)逐步(bu)延(yan)续回暖态势。

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