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往(wang)后(hou)去看，7月将公(gong)布(bu)的6月(yue)就业和通胀数据很(hen)关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政(zheng)策的影响将会有(you)所显现。目前(qian)市场对7月的(de)降息预(yu)期不是很高，所以可能(neng)还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰(rao)动。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💋👡👗🩰。从目前美国对关税的态度来看🍍💋👘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥿👝。A股面临的外部环境扰动降低。

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据香港联交所最新数据显示，6月24日🤬🥒，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元💔。增持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%😡👿。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍉💘，第一👄🍄🧄🥒，从历史来看🍏🥿🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💗🍅，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅💘🍏😻，对短期市场或有扰动🍋🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈🍎，A股权重板块上涨👠，市场风险偏好整体回暖🍅🤬👘。基于以上🍋👚，我们认为7月大盘风格相对占优🍅，成长价值风格或相对均衡。

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1、🏮行业配置层面🧅，相较于趋势跟随🧄🍋🥝💞，更优的策略是低位布局💘🥾🥦🤍👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗🥿🍑，除我们自5月以来持续强调的军工🥻🧄💋、风电👅💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💖、电网设备💝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠🥿🍅👅；而另一方面，资金脉冲加速💝👢👄、股债息差性价比进一步降低后😠👿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👢🥑🍑💓，结合估值🥭💕🌽💖🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤬👙💗🤬，以及近期明显涨价的存储、小金属🥾💔👙。

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