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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥾🍌🩰💖🥿，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💟💌🩳，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💕👜🧄，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💯🥿，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥑👄😻🩲、煤炭🎒😡、化工😠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💋🥬💟🍆，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💓👚。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🌽、H行情分化的重要原因之一🩰。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥔👠👠💋，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍏😈。

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值得(de)注意的是(shi)，随着(zhe)近段时间的回调，食品(pin)饮(yin)料板块(kuai)估值已接近(jin)近10年低点。数(shu)据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的(de)指数细分食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、海外方面，中东局势再度升(sheng)级，使得全(quan)球大类资产价格出现较**动，黄金与原(yuan)油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的(de)雄狮”的空袭行动，多处核相关设(she)施遭击(ji)中，伊(yi)朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金(jin)“避险”属性推动金价(jia)明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美(mei)元/盎司，成交在 3433.35 美元(yuan)/盎司(si)，本周累计涨幅约 3.74%。与此同(tong)时，受中东局势影响(xiang)，市场开始预期伊朗(lang)封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成(cheng)更大威胁，使得本(ben)周油价大幅上涨。布伦特原油本周(zhou)累计(ji)上涨12.8%，周五收(shou)于 75.18 美元/桶。

2、要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日(ri)，自(zi)2025年6月18日起至2025年7月17日(ri)止。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此(ci)次要約收(shou)購的價格。