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我们看好下半年软件板块业(ye)绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风(feng)险较小，企(qi)业IT支出(chu)具备(bei)韧性，支撑厂商业绩(ji)高增；2）企(qi)业为(wei)部署AI应用构筑扎(zha)实(shi)的IT基础(chu)，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑(dui)现AI收(shou)入预期较低，各厂商(shang)在AI方向释放超预期的(de)产(chan)品或收入都(dou)可能成为市场估值(zhi)提振的强催化。

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湘财证券指出，长(zhang)维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿(lv)色、消费以及基建(jian)等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看(kan)，目前处(chu)于中美(mei)关税90天缓冲期内，我国出口(kou)有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观(guan)政策逐步落地，国家已将工作重心转(zhuan)向(xiang)科技领域，大环境(jing)稳(wen)定有利于市场上行。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🧡🤍，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥦。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💘🥬🩱🍇，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息💝💕👿🍏👢，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👢🥬🧡💟，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控👠👠。这一结果符合我们此前的预判👄。

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对于当前的A股行情🩰🎒，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

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2、SK电信计划到2028年在人工智能基础设施上投资3.4万亿韩元（24.9亿美元）🥻🍉🍊，其中很大一部分预计将分配给数据中心项目💖🤬🩳💝🥝。