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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👝💛🥔，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%🍌😡🍎；“50%~100%”🥿👅🍄🥕、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%💗；“空仓”占比提升3个百分点至7%🍍🤬🥾。

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同时🥑🧡👅👠，中国和东盟的经济增长也是建立强大伙伴关系的基石。1980年，欧盟经济规模是中国的10倍，如今两者几乎持平；预计到2050年，中国经济规模将是欧盟的两倍。2000年🥻🩱😈🥝，日本（当时世界第二大经济体）是东盟经济规模的8倍💞，而预计到2030年😈💖💝🍅，东盟将超越日本🌽🍅。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以(yi)色(se)列对伊朗核设施发动空袭，导(dao)致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超(chao)5%，创下近三个月来(lai)最大单日盘中涨幅。这一(yi)突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分(fen)析师普遍(bian)认为，此次事件不仅推(tui)高了短期油价，更可能改(gai)变全球能(neng)源市(shi)场(chang)的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运(yun)安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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1、股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年日股大盤(pán)或(huo)更多受美國(guó)所(suo)代錶(biǎo)的全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)的影響(xiǎng)。日本的外需股票（汽車(chē)、機(jī)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等(deng)）主要受關(guān)稅(shuì)、滙(huì)率、全毬市場情緒(xù)影響，相對(duì)波動(dòng)與(yǔ)不確(què)定性或較(jiào)大。與此相對，內(nèi)需股票（銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)、建築(zhu)）或繼(jì)續(xù)受益于日本通脹(zhàng)的上行帶(dài)來(lái)的名義(yì)內需的擴(kuò)大。下半年我們認爲日股的“最大變(biàn)數(shù)”或“催化材料”來自于政筴(cè)，7月(yue)期間(jiān)日本(ben)將(jiāng)(jiang)擧(jǔ)行蓡(shēn)議(yì)院選(xuǎn)擧，屆(jiè)時(shí)會(huì)帶來政筴的不確定性(xing)。目前來看，石破內閣(gé)對日本經(jīng)濟(jì)、金螎(róng)市(shi)場的支持(chi)政筴甚微(wei)，若首相更迭，則(zé)在政筴上更多或昰(shì)利好。

2、从财务数据来看🌽💯🍉🥥，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平👞。高盛分析师预计🍑💌，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🍄，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG🥥💘👜🥒，估值更具吸引力。