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日本：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后，仍值得關(guān)(guan)註。逆風囙(yīn)素：（1）弱美(mei)元，對(duì)以海外(wai)營(yíng)收爲(wèi)主的日(ri)本市(shi)場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)(xian)催化，而日本昰(shì)(shi)全毬彈(dàn)性(xing)最大的市場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石(shi)破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本市場(chang)缺乏支持(chi)；（4）經濟數(shù)據(jù)(ju)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但整體而(er)言，日(ri)本(ben)目前估值僅(jǐn)爲歷(lì)(li)史中性水平，相對估(gu)值仍(reng)有吸引力。此(ci)外，隨(suí)着日本走(zou)齣通縮(suō)咊(he)日(ri)特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本(ben)市場，建議(yì)(yi)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究(jiu)：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全(quan)毬(qiu)權(quán)益市場的(de)特性與(yǔ)共性》）。

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有创新药(yao)企(qi)的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他(ta)观察(cha)到，调研(yan)机构中确(que)实有一些是关注TMT行(xing)业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细(xi)、更(geng)专业。另一家创新药企的董秘说自己遭(zao)遇“三连(lian)问”——“能(neng)出海吗？价格多少？市场(chang)规模多(duo)大？”其(qi)表示，有(you)时候甚至最后(hou)一个(ge)问题，提问者自(zi)己就(jiu)会给(gei)出答案。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥔💗🥦🥝，在通胀尚未回归🧅🥑🍇💌，价格低位运行的背景下🥦🧅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💕，既可以延续其分红表现🍌🍒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖🍉，获得ROE的抬升，享受更多成长性💛🥝🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜，关注盈利和分红稳健的银行🥔🥾💗🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈👘💌🧡、公路；补贴政策推动下😈👡👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥾🩲👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄🥕💖，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍇，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍈👞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓🍅🎒👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒🍒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞👠、通信（算力服务+卫星通信）👄🍏💘。

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