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新消费主(zhu)题在(zai)IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年(nian)轻人的茅台”概念扩散板块(kuai)布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各(ge)类代理(li)外包、个性化定制高效服(fu)、餐(can)预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感陪伴、社交(jiao)体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包(bao)括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地(di)方(fang)美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮(yin)、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等(deng)）。新消费属性产品不仅有广(guang)大的国内市场，在外部环(huan)境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消(xiao)费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年(nian)该指标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家(jia)电、体育和户(hu)外用品等板块(kuai)优(you)势(shi)明显，新消费板块的贸(mao)易不(bu)可替代性在新世纪以来(lai)逐步(bu)走强(qiang)，服务(wu)机器人、宠物食品、珠宝(bao)首饰钟表等新消费产(chan)品在全球贸易链中可(ke)平替程度较(jiao)小(xiao)，内需可(ke)进、外需可守。

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1、毛利率(lv)上陞(shēng)得益于公司對(duì)成本的有傚(xiào)筦(guǎn)控咊(hé)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)(gou)的優(yōu)化，但淨(jìng)利率的波動(dòng)反(fan)暎(yìng)齣(chū)公司除了成本囙(yīn)素外，還(hái)受到其他如費(fèi)用支齣、資産(chǎn)減(jiǎn)值(zhi)等囙素的影(ying)響(xiǎng)。這(zhè)種波動可(ke)能會(huì)影響投資者對公司盈利能力的信心(xin)。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🧅👢🥕，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🧅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍇，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍊🍏，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩰，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💋🥕💋。但对于重视时间成本的投资者而言👞🎒🍅💓，在短期波动思维下👚🩱，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥦😻🥕，在“守住胜利果实”的心态下👞🩲🥦，部分资金逐渐选择止盈😻👙🥬。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👅。从近期算力通信、传媒修复🥒💘🥻👘、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。