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田希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如(ru)，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等(deng)政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加速等囙(yin)素共振下，市場快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)(jie)段(duan)行情。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值(zhi)，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕(rao)成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望(wang)快速提(ti)升，相关(guan)整车厂、汽(qi)车电子企业及(ji)汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有(you)望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性(xing)提升的起点。

2、A股(gu)换手率、成交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手率(lv)五日均值月环比上行0.21个(ge)百(bai)分点至1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五日(ri)均值月环比上行33.5%。