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3） 经济基本(ben)面来看，内(nei)需(xu)不足、物价低(di)迷仍对企业盈利(li)产生制约。5月CPI同比下(xia)降0.1%，小幅好于(yu)市场预期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上月进一步走扩(kuo)，已连续32个月处于负值(zhi)区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响(xiang)外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价(jia)的关键在(zai)于“扩大有效需求，畅通供需(xu)循环(huan)，打通实体经济堵点”，需要“财政(zheng)、货币、产业、就(jiu)业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验(yan)显示，PPI与(yu)A股非(fei)金融企业盈利(li)增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落(luo)地显(xian)效。

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华西证券认为，地缘事件对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月(yue)以来最(zui)低(di)水平，风险偏好进一步回升还(hai)需要(yao)经济(ji)基本面(mian)或增量政(zheng)策的持续发力，陆(lu)家嘴论坛将成为重要政(zheng)策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有(you)积极预期，有望(wang)呵护股市风险偏好，助力A股(gu)“稳中有(you)涨(zhang)”。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥑👘，可适当降低宏观分析权重💞👞，提升强势板块节奏判断的权重💌💌👜💘。之所以这样🤍🎒，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👡👝🍈👄🍅，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👝🥑。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💟💗。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍉🥿🍈🩱，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍇😡。

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俞(yu)平(ping)昰(shì)上海漆器製作(zuo)技(ji)藝(yì)與(yǔ)顧(gù)邨(cūn)俞氏百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌的第四(si)代傳(chuán)承人。澎湃新聞(wén)記(jì)者近日從(cóng)上海市寶山區(qū)了解到，俞(yu)平讓(ràng)古老技(ji)藝與(yu)現(xiàn)代生活相螎(róng)郃(hé)，他創(chuàng)作的三件漆器作品(pin)被進(jìn)愽(bó)會(huì)(hui)咊(hé)上(shang)海檔(dàng)案館(guǎn)聯(lián)(lian)郃永久(jiu)收藏。他(ta)還(hái)經(jīng)常帶(dài)(dai)着工具箱走進社區、校園(yuán)介(jie)紹(shào)鑲嵌技(ji)藝，拉近普通百姓與鑲嵌技藝的距離(lí)。

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