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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝🥦💝🩲💖，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💗🥥，牛市上半场是金融再通胀👄🍄🍓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥭💝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍄😠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👠💛🧡👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓🥬，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判(pan)进度或低于市场预期。中美双方在经(jing)历(li)6月9日至10日的高强度(du)谈判后，达成(cheng)实(shi)施(shi)日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中(zhong)美两方发布(bu)的信息，该协议主要包括以下(xia)协同措施：美国将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管制和技术限制，尤其是芯(xin)片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在(zai)稀土出口上适度放宽管控。这一结(jie)果符合我们此前的预判(pan)。

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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目🩱🍅？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲，标题是 “大学是敌人”🤍。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式👡😠💯，就是去一所四年制大学🍈，在那里人们会学会憎恨自己的国家💗🥭🤬，并在这个过程中背负大量债务🩳💓💯。”

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因👿。股市波动率的反应‘幅度不大💗😈🥥，可能很快就会消散’。”

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1、5月18日🍏🍉，西部利得季季鸿三个月发起清盘👙👄👅，这是西部利得旗下唯一一只FOF🍋👚🍍💟，也是一只未过规模考核的发起式产品👜。该产品清盘前由季成翔👅🍉、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看🩱，该FOF也是二人首只在管公募产品🍍🍑💝👄🥦，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

2、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🩲，军工板块环比上涨14个百分点至20%💕👜😠，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。