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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💕🩰🩲。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍊，化工行业仍处于低景气阶段👿😻，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🥾、库存角度看🍈🍉💔，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍈，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计(ji)下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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具体来看💯🥬，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩲；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥥🥾🍑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💞😈😡；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍉💘、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥿🥿、定制衣柜等需求明显修复💌🍓💓，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥑🥾，对业绩形成一定拖累🥥👞💌。此外受益于金价上涨👛🍏，4🌽🥒🥻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽👿；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍎。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊(fang)，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势(shi)持续迎来大量客(ke)流，直到晚(wan)上9点仍有不少顾客点单。

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1、米赫利周日在接(jie)受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需(xu)要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能(neng)会加剧价格压力。

2、高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒体、电信）🥔🥻🥾💔👗、金融、医疗保健、消费🥕👛🥦👿、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为👢👞🥻，当前风险偏好环境“看起来相当美好”👠🧡👙，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。