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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题(ti)、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结构牛(niu)，仍依赖科技(ji)产(chan)业趋(qu)势突破。看好三(san)个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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