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噹(dāng)下(xia)投資者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高(gao)點(diǎn)盲目追(zhui)高。配寘上看好三(san)條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)：一昰(shì)(shi)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)(she)備(bèi)等(deng)安全資産(chǎn)，建議(yì)(yi)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)(jie)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)(shu)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部(bu)分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用(yong)事業(yè)(ye)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資(zi)金(jin)避險(xiǎn)與低波動(dòng)(dong)配(pei)寘。

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英国央行面临的经济环境呈现显著分化💛💛🥦。一方面👜，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位👢😠，服务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧🥝💕🥾👢，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成👄🍅🥥👘，过早降息或加剧价格压力🌽。

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此外👄🧅🥔👗💟，根据中证指数有限公司此前发布的公告👜🍓🍌，6大跨市场指数合计更换187只样本股。其中🥒🩲，沪深300指数更换7只样本股，软通动力💟👞、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本股，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本股🎒，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本股，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本股，中国重工（**）😈、沪电股份等调入指数🥝😡🥬；中证A500指数更换21只样本股，润泽科技🌽💖、恒玄科技等调入指数。此次调整已于6月13日收市后正式生效。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克(ke)进行访(fang)问。访问期间，丹麦(mai)和法国两国(guo)领导人将与格陵(ling)兰自(zi)治**总理(li)延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋(yang)和北极地区的安全局势等议题(ti)。此外，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题(ti)。