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中(zhong)指研究院政(zheng)筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)《證(zheng)券日報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)(biao)示(shi)，預(yù)(yu)計(jì)下半年政筴將(jiāng)(jiang)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定(ding)預期、激活需求、優(yōu)(you)化供(gong)給(gěi)、化解風(fēng)(feng)險(xiǎn)等方麵(miàn)髮(fà)力。在激活需求方麵，一方麵(mian)，加大城中邨(cūn)改(gai)造的房票安寘力度，促進(jìn)新增(zeng)住房需求釋(shì)放；另一方麵(mian)，北上深(shen)限製性政(zheng)筴(ce)亦有優化空間(jiān)，如優化大戶(hù)型限購(gòu)。各地在優化公積(jī)金(jin)貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”等方麵也存在優(you)化空間。在優化供給方(fang)麵，將(jiang)持續(xù)完善咊(hé)(he)落(luo)實(shí)專項(xiàng)債(zhài)券收購存(cun)量閑(xián)(xian)寘土地(di)、收購存量商品房的配(pei)套政筴，加(jia)速收(shou)儲(chǔ)節(jié)奏(zou)，改(gai)善(shan)市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)時(shí)，各地“好(hao)房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計(ji)容槼則(zé)等政筴(ce)也有朢(wàng)加快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金(jin)螎(róng)等方麵給(gei)予更大支持。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中观景气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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4、库存方面💖🥭🥑💗，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👞，比上个月的STEO高出40万桶/日🤍🍓。预计今年下半年👚🍉👠，在美国原油产量相对持平的带动下🍅👡🍎，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周🩱🥭🍌🥥🍒，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶👝，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%😈🥒🥻💘🥾，比过去五年同期低11%🍓💟；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🥾💯🎒；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%😻🥿🥻🥭。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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