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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥾、业绩预期良好两个先决条件，基于此🧡💋，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、中国物流与采购(gou)联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日(ri)）公布6月份中国采购经理(li)指数(shu)。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善，景气面(mian)有(you)所(suo)扩大。