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风险因素：1）进口政策放松🍄👞💕👞、煤矿增产超预期🩰、钢厂减产超预期（下行风险）👡；2）终端需求超预期💘🍑、煤炭保供不及预期👄、进口资源持续紧张（上行风险）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高(gao)景气(qi)度，整体TMT制造业工(gong)业(ye)增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子(zi)、运营(ying)商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改善(shan)。

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今年前5箇(gè)月(yue)，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)(dui)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)(jing)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)(ji)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)(lv)創奇高。然而，就在(zai)市場(chǎng)期待值滿(mǎn)(man)滿的(de)時(shí)候，榮(róng)昌(chang)生(sheng)物的對(dui)外(wai)交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🥥💓，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🩱，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨😡🎒，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🩳🍎，但海外需求疲软🍈，三元产业链整体出口均有放缓🍍💖，同时，国内三元电池装机同比放缓👛🧅。下半年尽管在政策驱动的背景下🍅，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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1、报告(gao)称，锂(li)价在近期下跌后预计将(jiang)缓慢(man)回升，收入预计从(cong)今年的 46 亿澳元(yuan)增至明年的(de) 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

2、上(shang)交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征(zheng)求意见。意见(jian)提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制(zhi)为(wei)5%”不再施行。