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自(zi)2022年启动首次试运行以(yi)来，南方区域电力(li)市场持续(xu)优化市场机制设计，设立“联席会+管委会”管理模式，构建了“1+N+5X”规则体(ti)系，通过4轮次的(de)调电试运行和8轮次结算试运(yun)行(xing)，市场规则机制、运营管理、技术支持系统得到全方位验证(zheng)。

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1、⚑ 6月(yue)重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多(duo)地(di)出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更(geng)新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策(ce)频发，6月(yue)18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监管(guan)总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月(yue)政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势💓🧡，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖😠；在进一步稳增长政策增量释放前🩱，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑👢🍆🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅😻🍑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠。