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本周公募调研选股(gu)策略和私募调研跟踪策略获取(qu)正超额收(shou)益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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消息面上🧡👢🍊，在近期举办的2025年华为开发者大会期间💞，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒🤬👿🍉💗、不受终端设备限制畅玩的云游戏🍄😡、具有AI知识助手功能的云空间等产品。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍅🍍，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥭👛，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍑👘，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍏，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👘，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👡👡🍎，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥾；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😈🍍🍊。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、从中信一级行业来看👢👚🩳🍍，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工👡👢、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🩳、计算机、综合、非银行金融、国防军工👢🍓🥕。