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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍋🌽🍏🥒，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥾👚💕，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🤍；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💘🍒；4）区别于第一轮科技重估逻辑🌽😻，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💘，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥕🍑💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🤍🥾。因此，当前市场处于存量博弈的状态👠🍑🍆，表现相对无序🧄🩰。而从短期来看💔👘🥔👅，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🧡🍋🥿。

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Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候表示🍊👝，“看起来我们可能陷入一场全面军事冲突，如果最终导致霍尔木兹海峡关闭，而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡，这可能会对全球市场造成相当严重的影响🩰💌🧅🍇🍉。”

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土😡、核电设备等安全资产🤍🥝🧄🌽，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🥔🍊🍈🍉、中资服务器🍓🍑、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍌🥕🧡🌽；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👞💌😻，实现资金避险与低波动配置。

2、成份股方面😻🥭，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4👝！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停👿🩲🥕！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。