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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由(you)增量(liang)资(zi)金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将(jiang)由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我(wo)们(men)保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明(ming)显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近(jin)期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多(duo)关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构(gou)性改善还(hai)不是(shi)牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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2、美国市场还延续了周五的新高表(biao)现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在(zai) 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧(jin)张局(ju)势冲击市场，标普 500 指数(shu)年内跌幅近 18%。