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日本：短期谨慎(shen)，但政策逆风(feng)过后(hou)，仍值得关(guan)注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本(ben)市场有所(suo)压制；（2）整体尚(shang)未看到全球风险偏好的明显催化，而(er)日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏(fa)支持；（4）经济数(shu)据尚未出现明显改善。但整体(ti)而言，日本目前估值仅为历史(shi)中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日(ri)本走(zou)出通缩和日特估(gu)的持续演绎，我们结(jie)构性上看好日(ri)本市场(chang)，建议关注投(tou)资机会（详(xiang)见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益(yi)市场的特性与共性》）。

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佩泽希齐扬则告诉****，自就职以来，他一直致力于加强(qiang)该地区的和平、安(an)全与稳定，但每当他接近实现这一目标时，以色(se)列就试图阻挠他的议程。报道称(cheng)，佩(pei)泽希齐扬表示，他希望伊朗和沙特能够共同(tong)努力，让中东地区恢(hui)复(fu)平静。

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近些年来，大(da)学新(xin)生中“阴盛阳(yang)衰(shuai)”愈演(yan)愈烈。从2002年到(dao)2022年，本科男生入(ru)学(xue)人(ren)数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅(fu)高达348%。其(qi)结果是，2002年(nian)男(nan)生还占到大学新生的56%，2007年跌(die)破(po)一半，到现在已经只(zhi)剩(sheng)40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机(ji)”已经变成不折不扣的现实。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%👚👗；2023年🍆🥕😡👚，-7.27%💝👅；2022年🥔🩳😈，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年🍓👅，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💋。

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1、短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)(xian)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身(shen)在景氣敘(xù)事中。本身(shen)昰(shì)(shi)符郃(hé)基本麵(miàn)(mian)趨(qū)勢(shì)投資的方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的(de)情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打，股價(jià)上行趨勢(shi)未結(jié)束。短期高(gao)位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰(shi)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴(kuo)散至低性價比區(qū)域，指(zhi)曏休整波段。

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