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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下(xia)中美摩擦存在(zai)进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局(ju)势(shi)升(sheng)温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资(zi)金(jin)匮乏，一(yi)个直观(guan)的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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油气方面🩱，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）🧄；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🥔👠。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💗🍄，各类挖机销量同比增幅收窄🍏🧅🍍。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👙👗🍅；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍑；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍊🥬👡👿🍈、有色、汽车等。

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