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短期来看🎒，海外地缘冲突再加码🥿👿🤬💋，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🍍🍑🌽💖，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期💌，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥝🍑🎒，从弹性来看能源强于贵金属👞，确定性角度贵金属强于能源💔🍅🍋💔。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🩳💟，尽管电气化订单增速有所回落💕🍈💓🍓💌，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🥬，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🩳😈💞，其他子板块（工业集团、工程基建🍏、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长👠😡。

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5月底以来，我们反复提示6月市(shi)场主线有望再度(du)偏向科技成长(zhang)。近期以传媒(mei)、通信、医药为代表的科技成(cheng)长板块正逐步成为市场愈发鲜明(ming)的主线。

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