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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理(li)助理張(zhāng)(zhang)放：5月7日國(guó)(guo)務(wù)院新聞(wén)辦(bàn)召開(kāi)(kai)新聞髮(fà)佈(bù)會(huì)(hui)，央行宣(xuan)佈降準降息(xi)，下調(diào)7天逆(ni)迴(huí)購(gòu)利(li)率0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至(zhi)1.4%，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)動(dòng)貸(dài)欵(kuǎn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率LPR衕(tòng)步下行約(yuē)0.1箇百分點。下調結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具0.25箇百分點至1.5%，觝(dǐ)押補(bǔ)充貸(dai)欵（PSL）利率從(cóng)目前的2.25%降至2%。衕時(shí)(shi)下調公積(jī)金貸(dai)欵利率0.25箇百分點，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他(ta)期限的利率衕步調整。衕時降低存欵準(zhun)備(bèi)金率(lv)0.5箇百分點，預計將曏(xiǎng)(xiang)市(shi)場提供長(zhǎng)期流動性約(yue)1萬(wàn)億(yì)元。

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当前，中国白酒行业(ye)仍处于深度(du)调(diao)整期，白酒行业整体出现增速放慢、动销放缓等现象(xiang)。不过，针(zhen)对宏观经济周期(qi)、行业发展周(zhou)期和茅台自身周期调整的“三期叠加”，茅台表示，中(zhong)国经济(ji)向好发展的信心没(mei)有变、茅台强大的品牌价值认同没有变、茅台酒卓越品质(zhi)的稀缺性、独(du)特性没有变；基于此，茅台酒的基本属性(xing)没有变，茅台酒的基本需求面没有变。

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4、交易热度：今年以来更(geng)多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交(jiao)热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表(biao)现较(jiao)港股更优，AH股溢价指(zhi)数抬升，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资者结(jie)构差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好(hao)提升时(shi)，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股(gu)上涨。今年以(yi)来A股交易热度有所下(xia)滑(hua)，A股日均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑(hua)显示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港股(gu)凭借低估(gu)值和业绩优势吸引(yin)大量(liang)南下资金(jin)。本轮南向资金流入始(shi)于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速(su)度快的现象，截至6/13，今年南下资(zi)金净流入(ru)6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元，南下资金买入额(e)占港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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1、展(zhan)望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主(zhu)要(yao)基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面(mian)主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行(xing)交(jiao)易业(ye)务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关(guan)税(shui)政策反复(fu)，短期可能造(zao)成(cheng)投资银行项目完(wan)成(cheng)进度延后(hou)。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金(jin)可能优先(xian)流入货币(bi)市场基金和债券基金(jin)，而费(fei)率相对较高的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另(ling)外，不(bu)排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩表现(xian)为收(shou)入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头(tou)继续保持规(gui)模效应和网络效应，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略(lve)转型进(jin)展。从政(zheng)策面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然(ran)维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有(you)助于释放银行资本(ben)金，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银行(xing)的超额资本(ben)（excess capital）空间。

2、周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金融市场避险情绪(xu)升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全(quan)天(tian)成交(jiao)1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全(quan)市场超4400只个股下跌。盘面上(shang)，市场热点聚焦于国(guo)防军工、通用航空、油气、黄金(jin)等避险方向。