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展朢(wàng)A股(gu)后(hou)市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。光大證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，近(jin)期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)(yu)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下(xia)，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)(kuo)內需一直昰(shì)近期(qi)國內(nei)政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註(zhu)食品(pin)加工、專(zhuan)業服務(wù)、休(xiu)閑(xián)(xian)食品等行業。

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1、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永(yong)远不会有足够资(zi)金。目前在建(jian)的是加州中央山谷的一段线路，尽管与(yu)系统其(qi)他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛(tan)有影响力的人物(wu)既无法拯救它，也无(wu)法终止它。而(er)一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱(bao)怨，也能让他们承认项目无法(fa)推进的现实。

2、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润(run)增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的(de)节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收(shou)敛(lian)。