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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超(chao)額收益(yi)0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺(pu)，总面积超过(guo)6000平方米，她前夫名下的现(xian)金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木(mu)家具，有大量(liang)字(zi)画(hua)收(shou)藏(cang)品，“还大(da)量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计(ji)在8000万到(dao)1亿(yi)元之间。”

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我选股不厉害(hai)，是业(ye)余级的，花的(de)功夫太(tai)少。但我犯错的机会的确是大师级的，不懂就是不碰。真看得(de)懂这两句话的人日子长了一定会(hui)有不错的赚头(tou)哈。（2011-11-03）

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2、投资中什(shen)么(me)最重要？我个人的理解(jie)是(shi)缺什么，什么重(zhong)要。投资最重要的是投(tou)在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚(zhuan)钱的地方（公司）。