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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战🩱。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间🧅👛，为调整留足空间🍎🥦。短期来看👢，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具💕💯👢；中长期而言🥝，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施💗。 投资者需密切关注6月会议声明🥔🍉、5月通胀数据及美联储政策动向🍑👚💯🍄。

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但欧洲央行副行长德金多斯(si)（Luis de Guindos）指出，由于(yu)美国**的关税政策，欧洲(zhou)的物价和(he)经济增长可能面临压力。因此，通胀过低的风险非常(chang)有限，即使欧元兑美元(yuan)出现飙升也不是什么大问题。

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2、行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信(xin)运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。