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外盘：本周🩱，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多🩳，报告后谷物期价企稳反弹。周初👚👅，美麦跌至一周低位🍈，因美国作物评级改善👛。美国冬小麦优良率54%👙👢👜🍌，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%👡，高于市场预期的51%🍎👝。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%🥝，高于市场预期的70%。玉米种植率97%💖💛，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调、库存下调，报告利多期价上行🥕🥾🩳🍎。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好👞💔，美玉米陈作和新作库存均下降👛🍏🧡💔，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行💘。

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1、2024年😠🥕，全国检察机关受理审查逮捕未成年犯罪嫌疑人65198人🥾🩱🩳🧄👅，同比下降1.1%，批准逮捕34329人，同比上升27.8%；受理审查起诉未成年犯罪嫌疑人101526人🧡💛🍄🍇💌，提起公诉56877人💟🍋，同比分别上升4.3%、46%💛💝🍍。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍍👅💔，美联储降息预期影响港股表现🥬👠💕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩳，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👅🩲，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍆🍇，恒生指数21年全年下跌-14%🍍💓🍄🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍈💕，万得全A全年上涨9%🧡👡🍎，结构上电力设备领涨💋👡🍅，此外有色金属👢🍇💓、煤炭👿、化工🍉💛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥔，同样涨幅居前👄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥦🧅🥔🥥，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💖👜🍄，港股21年全年净利润增速21%🩲😈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧄👗，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍆🩰，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💖👡🍏😻。此外🩳，关注美联储降息预期💔，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌👿💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥦。