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展望下半年🥕🍆，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下👢🎒，仍需关注国内政策应对，货币👝、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近💟🥒。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👝🍄🍎🍌👚、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💖👚🥭👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥕👝👙💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒💝💗，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👄💓，事后来看并不是盈利的牛市👛🧄。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍏😡。与此同时🥬🍑💗🍓，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬👛👝👝，二季度开始盈利快速上行👗👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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