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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的(de)推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推(tui)薦關(guān)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以上，行業(ye)配寘方麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛(jue)起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點(dian)關註：汽車(chē)、有(you)色金屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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