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从中长期角度💖👜😈，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍓💝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥾🥥、机器人、智能驾驶等赋能）💔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬、国产AI应用与算力🍈🥒、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍓、氢能、核电）🍄🧄🩲，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥻。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🌽👚💝😡，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🥥💔，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀🥭，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员💛。

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2、6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元💯，创历史新高🥝👠😈。6月27日，债券型ETF总规模创新高😠🧅，突破3700亿元。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元👿，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元🥭🩳💟。